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Basis
- Zugriff auf Basis-Portal
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Standard
- Persönliche Strategieplanung
- Regelmäßige Überprüfungen
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Premium
- Umfassende Langzeitplanung
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- Steueroptimierung
- 24/7 Premium-Betreuung
Wie wir Ihnen helfen
Ivenada kombiniert erfahrene Beratung mit datenbasierter Analyse und berücksichtigt Ihre persönlichen Ziele sowie den Schweizer Kontext. Unser Ansatz ist praxisorientiert und fokussiert auf nachhaltige Entwicklung Ihrer individuellen Strategie. Wir legen Wert auf transparente Abläufe und eine klare Kommunikation vom ersten Gespräch bis zur Umsetzung.
Analyse und Zielsetzung
Zu Beginn analysieren wir Ihre aktuelle Situation und definieren gemeinsam erreichbare Ziele. Dieser Schritt bildet die Basis für alle weiteren Empfehlungen und sorgt für eine klare Orientierung.
Mehr entdeckenMaßgeschneiderte Empfehlungen
Auf Grundlage der Analyse entwickeln wir individuelle Vorschläge, die genau auf Ihre Bedürfnisse und Rahmenbedingungen in der Schweiz abgestimmt sind und langfristig tragfähig sind.
Mehr entdeckenKontinuierliche Betreuung
Wir begleiten Sie fortlaufend und passen Ihre Planung an veränderte Lebenssituationen oder neue gesetzliche Vorgaben an, um Ihren Fortschritt langfristig zu sichern.
Mehr entdeckenWarum sich unsere Beratungsleistung auszahlt
Mit Ivenada entscheiden Sie sich für einen partnerschaftlichen Ansatz, der auf umfassender Expertise und lokaler Vertrautheit basiert. Wir arbeiten transparent und legen alle Schritte offen, damit Sie jederzeit den Überblick behalten.
Transparenz
Wir informieren Sie klar und verständlich über alle Kosten, Prozesse und Optionen, damit Sie stets fundierte Entscheidungen treffen können.
Flexibilität
Unsere Lösungen passen sich Ihren individuellen Anforderungen an und lassen sich unkompliziert an neue Lebensumstände anpassen.
Fachwissen
Ein erfahrenes Team aus zertifizierten Beratern sorgt dafür, dass Sie von aktuellen gesetzlichen Regelungen und bewährten Methoden profitieren.
Regionale Expertise
Unsere Beratung ist auf den Schweizer Markt ausgerichtet und berücksichtigt lokale Besonderheiten sowie aktuelle Entwicklungen.
Starten Sie jetzt mit Ivenada und legen Sie den Grundstein für eine durchdachte und nachhaltige Finanzplanung, die zu Ihnen passt.
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